【QYResearch】世界の工作機械産業動向：市場規模、需要構造、主要企業分析

QY Research株式会社 QYリサーチ 世界的に有名な工作機械/産業用母機業 界のコンサルティング会社 Machine Tool Market Research URL：https://www.qyresearch.co.jp

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工作機械産業チェーン 工作機械産業チェーンの上流工程は主に鋼材などの工具マガジン、回転テーブル、主軸、サーボシス テムなどの部品を含む。中流工程は主に金属切削工作機械、金属成形工作機械など異なるタイプの本 体製造を含む。下流工程の工業製造における主な応用分野は、主に自動車、航空宇宙、消費電子など の分野を含む。

上流部品 ツールマガジン 工作機械用ツールマガジンは、CNC工作機械において工具の保管、管理、自動交換を行う機能ユニットであり、通常は自動工具交換装 置（ATC）と組み合わせて使用される。その主な役割は、加工工程においてプログラム指令に基づき、工具の選択、位置決め、交換を 迅速かつ正確に実行することで、人的介入と補助時間を削減し、加工の連続性、効率、自動化レベルを向上させることである。主なメ ーカーには、KTC Handhabungstechnik GmbH、岡田インテリジェント、徳大機械などがある。 主軸 工作機械主軸はNC工作機械の中核となる運動部品の一つであり、工具やワークを取り付け高速回転運動を実現する。主軸はモーター駆 動により動力と回転数を工具に伝達し、切削エネルギーの直接出力端となる。その性能は工作機械の加工精度、表面品質、切削効率、 加工可能材料範囲に直接影響し、主要メーカーにはFranz Kessler、Weiss Group、IBAGなどがある。 回転テーブル 工作機械の回転テーブルは、ワークを単軸または多軸で回転させる機能部品であり、通常はNCシステムと連携して使用される。回転 テーブルは分割回転、連続回転、または多軸連動加工を実現でき、複雑な曲面や多面加工の場面で広く活用されている。その役割は、 クランプ回数の削減、加工精度の向上、複雑な部品の一次成形能力の向上にある。主なメーカーには、pL LEHMANN、Peiseler、お よびikkan Kogyo Shimbunなどが含まれる。

上流製品の市場シェア QYResearchの調査によると、世界の工作機械市場における主要な上流原材料であるツールマガジン、主軸、回転 テーブルなどの製品は、主に欧米企業が主導しており、国産代替が加速している。2024年のツールマガジン市場 規模は12.03億米ドル、主軸市場規模は16.08億米ドル、回転テーブル市場規模は17.20億米ドルである。

世界の工作機械メーカーランキング 01 02 03 DMG MORI（日本） TRUMPF（ドイツ） AMADA（日本） DMG MORIは、日本の森精機（Mori Seiki） TRUMPFは世界最大級の板金加工装置 AMADAは日本最大の板金加工工作機械グル とドイツのDMG（Deckel Maho Gildemeister） および産業用レーザー技術サプライヤー ープであり、TRUMPFと並ぶ世界の板金成形 フレキシブル生産ラインにおいて強固な 主に板材加工分野に集中している。日本（伊 品ラインは、標準的なハイエンド加工センタ に限定されませんが、「Machine Tools」 イツ）、中国（杭州）に生産拠点を有し、世 自動化ユニットに至るまで、全工程をカバー に入るほどです。 が合併して形成されたグローバルグループで あり、工作機械業界において世界最大の金属 切削工作機械メーカー（工作機械の営業収入 ベース）として広く認知されている。その製 ーから超精密5軸工作機械、積層造形（AM）、 している。 の一つであり、板材切断、成形、自動化 設備の二大リーダーである。工作機械事業は 地位を確立しています。事業は工作機械 勢原）、米国（カリフォルニア）、欧州（ド 部門の規模は世界工作機械企業トップ3 界中に80以上のサービス拠点を展開。エンド ユーザー加工業界への浸透率が非常に高い。

中国工作機械企業ランキング 創世紀 主業はCNC工作機械で、中核製品 には3Cドリル・フライス加工セン ター、立/横型加工センターが含ま れ、5軸連動加工機や大型横型加工 センターなどのハイエンド工作機械 の研究開発・納入を推進。消費電子 機器および汎用製造顧客向け。 2024年売上高46.05億元。 海天精工 各種金属切削工作機械の研究開発・ 製造・販売を主力とし、製品は立形 加工センター、横形加工センター、 門形加工センターなどをカバー。自 動化システムを組み合わせ、汎用部 品・設備製造分野に適用。2024年 売上高33.52億元。 ニュウェイCNC 中高級CNC工作機械に注力し、主 な製品はCNC旋盤/旋削加工センタ ー、立/横型マシニングセンタ及び 関連自動化ソリューション。エネル ギー設備、建設機械、汎用部品など の業界にサービスを提供。2024年 売上高24.62億元。

世界の主要国における工作機械 発展計画 世界的な競争構造から見ると、工作機械は主要な製造大国が重点的に配置する戦略分野となっている。中核 技術の自主的な制御、サプライチェーンのレジリエンス、産業の高度化をめぐり、各国は政策支援と長期的 な投資を継続的に拡大している。 国家 関連政策 中国 「第15次五カ年計画」の提案において、工作機械を半導体集積回路や高 精度計測機器などと並んで重要分野に位置付け、基幹技術の突破を強調 ドイツ 日本 イタリア アメリカ 韓国 インド 連邦経済省はインダストリー4.0を製造業競争力強化の重要施策と位置付 け、「スマート化・ネットワーク化された生産」を強調 中小企業庁などが「事業再構築・生産性向上支援」などの補助金を推進 し、企業の設備投資と生産プロセス改善を支援している。 Piano Transizione 4.0：有形・無形資本財への投資に対する税額控除を主 軸（設備、ソフトウェア、研究開発・イノベーション、研修などを対象） とし、製造システムの高度化を推進。 国防総省が「National Defense Industrial Strategy（2024）」を発表。今 後3～5年間の産業基盤に関する政策と投資の重点を指導するもの。 「材料・部品・装備産業の競争力とサプライチェーン安定化」を軸に、 専門法と関連施行令を整備し、国内供給能力とレジリエンスを強化。 「国家資本財政策」において工作機械などの資本財サブセクターを 「Make in India」の優先分野に組み入れ、能力構築と輸入代替を強調。

世界の工作機械業界の 市場規模 各国工作機械協会および企業側の統計によると、2024年の世界工作機械業界の規模は732億米ド ルに達した。QYResearchの予測によれば、2031年の世界工作機械市場規模は937億米ドルに達す ると見込まれている。 世界規模（億米ドル） 成長率

中国工作機械市場規模 中国工作機械工具協会および企業側の統計によると、2024年の中国工作機械業界の規模は265億 米ドルに達した。QYResearchの予測によれば、2030年の世界工作機械市場規模は372億米ドルに 達すると見込まれている。 市場規模（百万ドル） 成長率 27.3% 268.29 263.29 259.43 265.14 283.14 297.27 309.74 327.99 341.07 358.80 372.49 210.71 6.8% 5.0% 4.1% 5.9% 4.2% 4.0% 5.2% 2.2% 2020 2021 -1.9% -1.5% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3.8% 2031

中国工作機械産業の生産額 中国工作機械工具協会及びQYRの統計によると、2024年の中国工作機械生産額は292億米ドルに達した。 QYResearchの予測によれば、2030年には中国工作機械生産額は397億米ドルに達し、世界市場シェアの37％ を占める見込みである。 生産高（百万ドル） 成長率

世界の工作機械消費市場 の地域別動向 2031年までに、各種工作機械の市場需要は引き続き増加傾向を維持し、中国と米国は依 然として世界トップ2の消費市場を占め、合計市場消費は50％を超える見込みである。 1,100 単位（億米ドル） 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 238.18 247.98 266.22 247.37 249.11 207.92 108.30 19.83 45.48 30.02 210.71 2020 110.81 113.79 117.09 118.28 20.80 48.96 32.07 21.22 51.79 32.97 19.75 54.79 31.57 18.60 52.64 30.23 122.68 256.54 129.72 260.79 136.77 309.74 327.99 2027 アメリカ 19.29 56.22 30.95 297.27 2026 263.29 259.43 265.14 2021 2022 2023 2024 2025 中国 日本 ドイツ イタリア 150.98 22.62 64.15 34.77 21.87 61.97 33.13 268.29 145.83 280.30 23.68 66.45 36.14 20.40 58.31 31.59 283.14 266.56 285.91 159.81 25.35 69.05 295.08 165.86 25.93 73.85 38.47 39.77 341.07 358.80 372.49 2028 2029 2030 2031 その他 合計

世界の工作機械生産地域 中国、日本、ドイツ、イタリア、米国が世界トップ5の工作機械生産地域を維持してい る。このうち中国市場では輸入代替が顕著で、金属成形工作機械とNC工作機械の伸び が比較的速い。 単位（億米ドル） 116.53 105.26 79.24 29.60 134.70 67.90 205.57 2020 85.62 120.41 105.87 100.92 84.10 85.64 81.05 41.15 34.25 103.00 91.94 89.80 36.58 35.69 37.40 38.35 150.20 148.50 166.50 159.10 165.83 82.30 74.80 59.50 60.79 81.50 107.67 169.58 174.04 38.38 180.04 40.00 187.04 66.97 68.39 41.54 196.01 113.19 43.20 204.44 69.24 71.06 340.56 360.66 377.90 397.85 415.29 2027 2028 2029 2030 2031 その他 合計 260.43 276.43 292.86 306.29 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ドイツ 37.04 105.58 110.14 66.17 247.86 日本 96.41 100.57 119.71 125.80 63.59 324.46 中国 110.05 115.29 122.62 イタリア アメリカ

世界の工作機械製品規模 の細分化 2031年までに、世界の金属成形工作機械市場規模は478億米ドルに達し、金属切削工作機械市場規模 は495億米ドルに達すると予測される 金属切削（億米ドル） 金属成形（億米ドル）

中国工作機械製品の規模 細分化 2031年までに、中国の金属成形工作機械市場規模は142億米ドルに達し、金属切削工作機械市場規模 は230億米ドルに達すると予測される 金属切削（億米ドル） 金属成形（億米ドル）

工作機械-世界企業ランキング QYResearchの調査によると、2024年の世界工作機械業界企業ランキングにおいて、複数の中国企業がトップ25入 りを果たした 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 会社 ヤマザキマザック Trumpf DMG Mori Seiki オークマ株式会社 マキノ DN Solutions JTEKT Corporation Grob-Werke ハースオートメーション 創世紀 Hermle GF Machining Solutions 海天精工 カイロン・グループ Starrag Group (Tornos) EMAG Hyundai WIA 日本電産工作機械株式会社 地域 日本 ドイツ 日本 日本 オーストリア ドイツ 中国 日本 韓国 Japan Japan アメリカ 日本 スイス スイス アメリカ 中国 日本 市場シェア 5.86% 4.21% 3.63% 1.92% 2.30% 1.99% 1.95% 1.54% 1.11% 0.88% 0.73% 0.67% 0.65% 0.60% 0.52% 0.56% 0.54% 0.49% 2024年売上高（億米ドル） 4,293 3,085 2,656 1,403 1,687 1,458 1,428 1,124 813 647 536 490 478 443 379 408 393 362 19 20 21 22 23 24 25 INDEX-Werke ニュウェイCNC Hardinge Group 秦川工作機械 喬鋒智能 亜威股份 Hurco 台湾 韓国 日本 ドイツ スイス 日本 アメリカ 0.45% 0.47% 0.36% 0.38% 0.34% 0.28% 0.21% 332 347 263 278 251 206 155

工作機械-輸出入 QYResearchの調査によると、2024年に中国の工作機械輸出額は初めてドイツを上回り、 82億1000万ドルに達した。輸出先は主に東南アジア、ロシア、ブラジルなどである。

工作機械-輸出入 QYResearchの調査によると、2024年に中国の工作機械輸出額は82.1億米ドル、輸入額 は54.9億米ドルであり、過去5年間で輸入代替の傾向が顕著である 金属切削（億ドル） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 輸入 49.1 62.4 56.1 51.4 48.3 48.7 輸出 27.5 36.5 43.4 55.3 56.0 58.7 金属成形（億米ドル） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 輸入 10.5 12.2 9.9 9.5 6.6 6.3 輸出 12.6 16.7 19 22.4 26.1 32.2

工作機械-企業輸出ランキング QYResearchの調査によると、2024年中国の輸出額トップ10企業は以下の通りで、国内企業の輸出は急成長してい る 順位 会社 創世紀 2024年総収入（億元） 2024年 海外売上高 （億元） 46.05 2.07 海外売上高 比率 4.50% 1 2 海天精工 33.52 3.71 11.07% 3 ニュウェイCNC 24.3 3.42 14.07% 4 秦川工作機械 19.47 0.19 0.98% 5 喬鋒智能 17.59 0.16 0.91% 6 亜威股份 14.48 2.53 17.47% 7 瀋陽工作機械 11.48 0 0.00% 8 日発精機 10.88 7.61 69.94% 9 華中数控 9.79 0.20 2.04% 10 国盛智科 9.05 0.38 4.20%

QYResearchレポート紹介 QYResearchは工作機械産業チェーンの各細分化製品に関する調査レポートを提供しており、標準レポートとカス タマイズ調査を含み、工作機械産業チェーン及び下流の各細分化分野製品をカバーしています。 レポートの種 類 標準レポート 概要 世界全体の規模、成長余地、主要地域の生産・販売規模、企業の販売量/収益・価格シ ェア/ランキング、製品動向、技術動向、応用動向、SWOT分析、コスト分析などを扱 います。世界および中国の業界コンサルティング/調査分野において重要な地位を占め、 顧客は世界中に広がっています。 カスタム調査 サプライチェーン関係、顧客情報、コスト分析、実現可能性調査、IPO、専門特化型新 興企業（専精特新）など。 工作機械/産業 用母機分野 レポート対象範囲（代表的な調査分野例） 上流部品 ツールマガジン、回転テーブル、主軸、サーボシステム等 主流機械 金属切削工作機械、金属成形工作機械、CNC工作機械など 下流市場 汎用機械・設備製造、航空宇宙・防衛産業、自動車及び部品製造、電子・精密製造など

QYResearchの引用事例 日本企業の引用状況 https://tver.jp/episodes/epabkf15gw?p=0 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1572G0V10C25A4000000/ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD19CPR0Z10C25A2000000/

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QYResearch引用事例 海外企業目論見書-1 https://ir.hgears.com/wp-content/uploads/hGears-SecuritiesProspectus-7-May-2021.pdf https://www.sns.com.my/wp-content/pdf/file/SNS-Prospectus.pdf

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QYResearch引用事例 海外企業の目論見書-2 https://danskebank.fi/PDF/IPO/Bioretec/Bioretec_LtdOffering_Circular.pdf https://ir.biote.com/static-files/c8484bc9-a3b6-4ffe-98f8764a9b2972b2 https://www.sebi.gov.in/sebi_data/attachdocs/1409562263410.pdf https://investors.cambiumnetworks.com/static-files/423c3b11-ce30-4c1a-a2d9-c56a588f005a

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QYResearch引用事例 海外企業における引用状況：日本、韓国、欧米の多数のクライアントや機関がQYResearchレポートデータを引用 https://www.ircms.jp/irexport/fujimiinc/file/a79408118033399.pdf https://www.nipponpapergroup.com/english/csr/npg_esgdb2024_e_ALL.pdf https://www.sysgration.com/uploads/financial_report/2022/2022_Annual_Report_EN.pdf https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai4/shiryou1r.pdf

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QYResearch引用事例 海外企業の引用状況 https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dmassets/documents/5g_positioning_for_the_connected_intelligent_edge.p df https://ir.intest.com/static-files/764f3f61-551b-4c10-bc3f-00560c8d0a69 https://assets.ctfassets.net/i1dyhzbyi8ad/5ZQB8nfOQW7FtofatV8qVG/3621 eb1874b82ecc4e2aa92d34bd6d4f/QCi_Investor_Presentation_November_2 024.pdf https://global.yamaha-motor.com/ir/library/report/pdf/2025/robot_en_01.pdf

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会社概要 当社について QY Research株式会社は2007年に設立され、本社は米国ロ サンゼルスと中国北京に置かれています。17年以上にわ たる蓄積を経て、QY Researchは世界的に著名な大手コン サルティング企業として、グローバルなハイテク産業に 対する深い分析能力を有し、企業向けコンサルティング サービスを提供する研究機関です。事業は世界160カ国以 上に展開し、30カ国以上に固定マーケティングパートナ ーを有しています。米国、欧州、日本、韓国、インドな どに支社を置き、中国国内の主要都市である北京、石家 荘、太原、大同、重慶、成都、長沙、武漢、昆明、広州、 日照などにオフィスと専門研究チームを設置しています。 対象業界は工作機械、産業機械、建設機械、化学材料、再 生可能エネルギー、自動車技術、5G通信、人工知能、ロボ ット、機械製造、食品医薬品、医療機器、農業、石油・ガ スなどハイテク産業のサプライチェーン細分市場を網羅。 アナリストチームは各産業分野の精鋭で構成され、深い造 詣と豊富な研究経験を有する。 工作機械産業チェーンは、中核となる完成機と重要部品の 設計製造から、知能化・電化システム、付属品、アフター サービス、金融・物流支援まで、製品の全ライフサイクル を網羅しています。世界および中国の工作機械産業チェー ンの顧客に対し、深い市場調査サービスを提供し、関連産 業企業のより迅速な発展を支援します。

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