ウェルスナビ会社紹介資料

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April 16, 24

#ウェルスナビ #ロボアドバイザー #資産運用 #フィンテック #金融教育

スライド概要

ウェルスナビ株式会社の会社紹介資料です。

ウェルスナビ株式会社

@wealthnavi

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ウェルスナビ株式会社採用担当

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各ページのテキスト

WealthNavi Introduction to WealthNavi 会社紹介資料 2024年11⽉1⽇更新

Values 誠実に、正直に、お客様のために助け合おう、向き合おう⼀歩を重ねて、⼤きな前進を便利で使いやすいからこそ、信頼できるサービスを。不器⽤かもしれませんが、誠実に、正直に。私たちは、お客様の利益を最優先していきます。ひとりひとりが⾃⽴し、お互いをリスペクトする。⾜りないところを助け合い、感謝の⼼を忘れない。チームの⼒をあわせ、ひとつの⽬標に向かっていきます。必要なことを、コツコツと、地道にやり切る。毎⽇⼀歩ずつ、着実に前に進めていく。この積み重ねが⼤きな成⻑につながると信じています。 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 6

創業ストーリーきっかけは⽇⽶の“⾦融格差” ウォール街で働いていた柴⼭和久（現ウェルスナビCEO）は、アメリカ⼈の妻の両親の⾦融資産を⾒て、衝撃を受ける。普通の会社員夫婦だった妻の両親は、若いときから「⻑期‧積⽴‧分散」の資産運⽤を続けたことで、数億円の資産を築いていた。年齢も学歴もそう変わらない⽇本の両親の資産とは、 10倍ほどの差が⽣まれていた。 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 7

創業ストーリー⾦融 × テクノロジーへの挑戦⽇本でも働く世代が使える資産運⽤サービスが普及すれば、⽇本全体がもっと豊かになるのではないか。そのような想いが募った柴⼭は、 2015年4⽉にウェルスナビを創業。誰でも安⼼して使えるサービスを作るためには、テクノロジーの⼒が必要。柴⼭は、⾃らプログラミングを学んでサービスの原型を作った。 2016年7⽉、⾃動でおまかせの資産運⽤サービス「ウェルスナビ」をリリース。 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 8

創業ストーリー資産作りのインフラを⽬指してウェルスナビは、⽇本の⾦融機関としてはユニークな「ものづくりする⾦融機関」。エンジニアやデザイナーが全従業員の約半数を占める。⽇本の忙しく働く世代の豊かな⽼後に向けて、⾃動でおまかせの資産運⽤サービスを使うのが当たり前の世の中にしたい。新幹線や携帯電話、インターネットのような社会インフラを⽬指している。 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 9

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プロダクト紹介働く世代が安⼼して使える資産運⽤サービスを⽬指し、シンプルでわかりやすいUX設計を追求 ● スマートフォンやPCで操作が完結 ● 1万円から運⽤可能 ● リバランス、税⾦の最適化まで資産運⽤の全プロセスを⾃動化 ● 厳選したETFを通じて世界約50か国、1万2,000 銘柄以上に分散 ● 株式や債券、⾦、不動産にバランスよく投資 ● NISAも⾃動で利⽤できる ※2 ※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2024年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較ウエルスアドバイザー社調べ（2024年6月時点） ※2 ご利用にはお申し込みが必要です © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 14

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プロダクト沿⾰おまかせNISAの新NISA対応 2024/1 最低投資額の 1万円への引き下げ 3 2023/2 おまかせNISA3 買い直し機能 2021/11 プロダクト開発⼒を活かし、継続的に新機能をリリース定期受取機能2 2020/10 クイック⼊⾦機能 2016/7 ライフプラン機能 2019/10 毎週積⽴機能 2018/10 Androidアプリ iOSアプリ 2017/7 2017/5 成⻑投資枠への買い直し機能 2024/4 クレカ積⽴4 2022/7 ミリトレリバランス機能付き (少額ETF取引) ⾃動積⽴ 2017/5 2016/8 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 積⽴⼊⾦による運⽤開始3 2023/4 おまかせNISA3 2021/2 クイック本⼈確認機能1 (eKYC) AIによる 2020/5 2段階認証資産運⽤アドバイス 1 .ダイレクト事業のお客様向けのサービス 2. 北國おまかせNavi」のお客様向けのサービス 2019/10 2018/8 3. ダイレクト事業のお客様、⼀部の提携パートナー事業のお客様向けのサービス 4. 「WealthNavi for AEON CARD」(2022年7⽉提供開始)及び「WealthNavi for イオン銀⾏」 (2023年6⽉に提供開始)のお客様向けのサービス(注)2024年6⽉30⽇時点でリリース済みの機能 15

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お客様からの評価 1兆3,000億円預かり資産 ※2024年7⽉4⽇時点 40.8万⼈ 82% © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 運⽤者数 96％ 61% お客様の満⾜度 ※2024年7⽉に当社が実施した利⽤者へのアンケート結果より作成 10年以上の利⽤意向 ※2024年6⽉30⽇時点 ※2024年7⽉に当社が実施した利⽤者へのアンケート結果より作成 20-50代の運⽤者割合平均⽉次解約率 ※2024年6⽉30⽇時点 1%未満 ※2016年7⽉〜2024年6⽉の全平均 16

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三菱UFJ銀⾏との資本業務提携資本業務提携の⽬的ウェルスナビのスピーディーな商品企画‧開発⼒と、三菱UFJ銀⾏及び三菱UFJフィナンシャル‧グループの顧客基盤‧商品ラインナップを掛け合わせ、個⼈の健全な資産形成の発展に貢献し、両社の企業価値向上を追求 ● ロボアドバイザー「WealthNavi」と「おまかせNISA」の普及を加速 ● お⾦の悩みを解決する総合アドバイザリー‧プラットフォーム（MAP: Money Advisory Platform）の開発‧提供 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 19

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三菱UFJ銀⾏との資本業務提携 MAPの構想（1） 960万⼈が利⽤する三菱UFJ フィナンシャル‧グループの Web‧アプリ上でお客様にご案内 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. お客様が⼊⼒したライフイベントなどのデータをもとに、様々なリスクを総合的に診断中⽴的な⽴場からお客様毎に総合的にアドバイスし、商品を定期的に⾒直し ※サービス画面はイメージです 20

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三菱UFJ銀⾏との資本業務提携 MAPの構想（2） ● お客様が⼊⼒したライフイベントなどのデータをもとに、様々なリスクを総合的に診断 ● 中⽴的な⽴場からお客様毎に総合的なアドバイスを提供 ○ ● 例：NISAによる⽼後への備えと、保険による家族への備えを最適化⾦融商品‧サービスの組み合わせを定期的に⾒直し ※サービス画面はイメージです © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 21

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組織図組織は⼤きく事業‧開発‧管理に分かれ、それぞれ以下のグループで構成 ※2024年10⽉1⽇時点事業開発管理事業戦略 CTO室コンプライアンス保険エンジニアリングエンゲージメントリスクマネジメントアライアンス map開発経理総務マーケティングロボアド開発経営企画顧客エンゲージメント企画システム統括経営管理カスタマーサービスシステム基盤プロダクト AI リサーチ&クオンツ内部監査部 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 25

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メンバー紹介中溝アライアンス事業開発チーム（兼ロボアドプロダクトチーム ) 牛山リサーチ &クオンツグループ執行役員 Nakamizo マネージャー Ushiyama ⼊社理由サービスに魅⼒を感じて、より多くのお客様の課題を解決できると思った⼊社理由多くの働く世代が「⻑期‧積⽴‧分散」の資産運⽤を⾏えるようにするため業務内容提携パートナーに当社サービスを提供していただくための企画推進を担当業務内容資産運⽤サービスのアルゴリズム開発および新規事業のロジック検討梅津 Umetsu 保険チーム（兼 mapプロダクト、プロダクト開発チーム ) メンバー松坂 Matsuzaka 保険チーム（兼 mapプロダクトチーム ) メンバー⼊社理由資産運⽤のハードルを下げる⾃動でおまかせのコンセプトに惹かれて⼊社理由 UXに拘ったプロダクト開発⼒と社会貢献性の⾼いサービスに魅⼒を感じた業務内容主にプロダクトマネジメントやプロジェクトマネジメントを担当業務内容世の中にサービスの価値を届けるためのプロジェクトマネジメント全般 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 27

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メンバー紹介鎌田 Kamada map開発グループシニアディレクター高岡 Takaoka PRチームメンバー⼊社理由⾃分も利⽤したいと思えるサービスの開発に関わりたかったため⼊社理由「働く世代に豊かさを」というミッションへの共感と⼈に惹かれて業務内容お客様との接点となるフロント部分のシステム開発の推進‧チーム運営業務内容メディアとのリレーション構築、取材 ‧登壇対応、危機管理広報など宇佐川 Usagawa マーケティング企画チームメンバー冨里 Tomisato 金融システム開発チームマネージャー⼊社理由サービス内容が本当に社会に必要とされているものだと感じたため⼊社理由提供しているサービスやビジョン、働いている⼈に惹かれたため業務内容新規でご利⽤いただくお客様を増やすためのマーケティング施策の企画推進業務内容社内や提携先で利⽤する業務システムの開発推進‧運⽤ © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 28

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メンバー紹介妹島 Sejima 中井採用チームメンバー Nakai 経理総務グループシニアディレクター⼊社理由「働く世代」に貢献している事業内容に共感したため⼊社理由伝統的なプレーヤーが多い⾦融業界で新しいビジネスで成⻑していたため業務内容開発組織を中⼼とした中途採⽤活動の企画‧実⾏業務内容経理‧総務に関わる業務全般およびチーム運営古畑 Furuhata 保険チーム（兼mapプロダクト、カスタマーエンゲージメント企画チーム ) マネージャー伊代田 Iyoda Associate VPoE （兼エンジニアリングエンゲージメントチーム ) ディレクター⼊社理由社会貢献性の⾼いミッションとサービスに魅⼒を感じて⼊社理由選考の過程で、良い仕事ができそうな環境が揃っていると感じたため業務内容お客様にサービスを継続して利⽤していただくためのサポートを担当業務内容開発組織の強化のための組織戦略策定、技術広報など © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 29

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グレード制度グレード制度を採⽤し、各グレードごとに役割定義と⾏動評価基準を設定ジェネラリスト以降は、マネジメントとプロフェッショナルの2つのキャリアパス年2回（6⽉‧12⽉）評価を⾏い、昇給‧昇格に反映マネジメント G4 ジェネラリストプレイヤーとして各グレードの役割を推進 G3 G2 G1 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. グループ‧チームの⽬標達成に向けた責任をもつプロフェッショナル各領域において⾼い専⾨性を保有し⽬標達成に貢献する M3 M2 M1 P3 P2 P1 31

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⼈事制度働きやすい環境づくりハイブリッドワーク（週3⽇出社）健康づくりインフルエンザ予防接種補助 ※配属先により⼀部例外あり⾃販機コンビニ、コーヒーマシンその他ドリンク⼀部無料フレックスタイム ※配属先により⼀部例外あり⾦融資産づくり⼊社初⽉から有給休暇付与従業員持株会 ※5万円/⽉までの本⼈拠出に対し20%の奨励⾦を付与週1回の交流‧情報共有会確定拠出年⾦ © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 32

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働き⽅データ従業員⼀⼈ひとりがライフステージに応じた多様な働き⽅を選択しながら、安⼼して働ける環境を実現残業時間勤務形態週の出社⽇ 3⽇以上/週平均 15.3時間/⽉有給休暇育児休暇 100% 87.4% 復帰率 ※2023年度の平均値 (正社員及びアルバイト対象) ※2023年度の平均値(正社員対象) 消化率フレックスタイム制（コアタイム10:00〜16:00） ※⼀部対象外の部署あり © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. ※2023年度の平均値(正社員対象) 34

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イベント Happy Hour 毎週⾦曜に⾏う全社交流‧情報共有会 ALL Hands 全社での週次の事業進捗報告会資産運⽤勉強会⾦融⼯学のプロが主催する隔週の勉強会ウェルカムランチ新⼊社員の歓迎ランチの費⽤補助チームランチチームでのランチ費⽤を補助（⽉1回まで） LT⼤会技術知⾒などをカジュアルに発表‧共有する会 Win Session 開発組織における取り組みを⽉次で共有する会 WealthNavi Tech Talk 不定期開催の外部向けエンジニアイベント © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 36

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参考資料最後までお読みいただきありがとうございました。お会いできることを楽しみにしております。その他運営サイトはこちらリクルートサイトはこちら採⽤note https://note.com/wealthnavi_hr/ ウェルスナビ創業ストーリー https://www.wealthnavi.com/history/01 体験⼊社 https://www.youtube.com/watch?v=yyddQcuB6po テックブログ https://zenn.dev/p/wn_engineering https://recruit.wealthnavi.com/ © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 38