俺の考える最強のCopilot活用術 for 営業マン～M365 Copilotがもたらす新しい営業スタイル～

俺の考える最強の Copilot活用術 for 営業マン M365 Copilotがもたらす新しい営業スタイル ニシ サダオミ

みなさまに質問です

営業ってラクで楽しそうと 思う人―

営業はキツいしツラい

しかし、そのままで良いのか 現実に甘んじるのか

今こそ革命の刻（とき）

武器を持ち現実に抗え―

ニシ サダオミ お仕事 運営 ひとこと ：営業職 ：JAWS-UG Sales なんでもCopilot ：2回目の参加です！

01 02 03 構造上の課題 具体的活用法 まとめ

01 構造上の課題

断言しよう 単なる努力では解決不可 営業職は 構造上の課題を 抱えると― 個人的な意見ですが、営業職はその構造上、 どうしても負荷が高くなりがちです。 そして、ただ単に努力するだけでは 如何ともしがたい領域を多く含みます。 業務変革を成し遂げようとする前に、 営業職が構造上の課題を抱えていると 営業職本人が認識する必要があります。 この章では、営業職が抱える構造上の課題を 3つに分けて説明いたします。

構造上の課題 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

構造上の課題 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

対目標120% 達成でヤンス！

ほーん

じゃあ来年も 昨対120%で！

構造上の課題 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

見積り作成… 請求… 納期調整… クレーム対応… 社内資料作成… 商談準備… CRM入力…

あれ。 ボクって、 営業だよね！？

構造上の課題 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

未達。 ほーん。

〇ぬ気で やってんの？

これだから 最近の若者は… 俺の若い頃は… コンプラ遵守が叫ばれて 久しいですが、一定数の 営業組織のトップの本音は おそらくこんな感じです。

02 具体的活用法

テクノロジーで 営業活動を ラクに楽しく 魔法の杖ではないが… 残念ながら、Microsoft 365 Copilotは すべてを解決する魔法の杖ではありません。 しかし、これまで時間や知識の制約により 諦めていたことが、協同により 実現可能になるかも知れません。 Microsoft 365 Copilotの強みは、 社内情報をセキュアにまとめてくれることです。 いざ、この武器をもって戦いましょう。 営業活動を、よりラクで楽しくするために―。

Microsoft 365 Copilotの強み 「Microsoft 365 Copilot は、LLM を組織データに 接続することで価値を提供します」―Microsoft エンタープライズ データ保護（EDP） Microsoft Graphを 通じたアクセス Work IQによる 業務文脈の理解 テナント間のデータ分離、 データ保存時/転送時の暗号化、 物理的なセキュリティ制御― これらにより、自社データが MicrosoftのAI学習に 使われることはありません。 Microsoft Graphは、M365の 全データへのAPIです。 GraphはEntra IDの認証・認可と 連動しているため、 参照して良いデータにAPI経由で まとめてアクセスできます。 M365 Copilotの「頭脳」です。 Microsoftの年次イベントである Microsoft Ignite 2025で発表。 「先週の商談を要約して」など あいまいな指示でも、キーワード 一致ではなく文脈を理解して 関連データを引っ張ってこれま す。

構造上の課題を 少しでも解決しよう 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

構造上の課題を 少しでも解決しよう 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

データで武装せよ 使用ツール： リサーチツール （Researcher Agent）

例）ノルマの根拠崩し 自社の成長率 vs 業界平均成長率の比較 担当エリア・業種の市場縮小データ 競合他社の情報

交渉する相手の名前と、 ネガティブ情報を含めたキャラクターを 詳述すると、傾向と対策まで 深く推論してくれます。超おススメ！

構造上の課題を 少しでも解決しよう 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

想像力を解放せよ 使用ツール： Copilot Chat など

従来の常識をいったん無視し、 「これCopilotで代替できるのでは？」と 柔軟に考えて実行しましょう！

例1）商談準備は30分で… 「きょう14時～ ●●社の▲▲さんと アポイントを控えている。以下の情報に 沿って、商談準備をしてください。 『会社情報・部署情報・プレスリリー ス、受注実績、キーマン…』 」

例2）モックアップ作成 「公共部門の顧客向けモックを作ってほ しい。マーケ部門とのやり取りは添付し ました。イメージはこんな感じです…」

構造上の課題を 少しでも解決しよう 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

Copilotを「挟もう」 使用ツール： Copilot Chat Copilot in Outlook Copilot in Teams など

例1）長ったらしいOutlookのやり取り 要約で要点把握→ザツに下書き；「ごめん ちゃい」 「ごめんねごめんね」など→生成 された文章を推敲→メール送信 指示は、フザければフザけるほど良いです（笑）

例2）遅れてしまったTeams会議に参加 →「これまでの会議を要約」がポップア ップとして出てくる→押下→何事もなく キャッチアップ

「まずCopilotにやらせる」 「考えさせる」 で、メンタルへの負担を 最小限にしましょう

03 まとめ

「この世は舞台、人はみな役者」

『お気に召すまま』 、by シェイクスピア

マジメに考えすぎるとしんどい 仕事は舞台で観客がいると考えると ラクだしクリエイティブになる

その舞台の主役はあなた

そしてあなたの仲間の1人として Microsoft 365 Copilotを―

参考資料一覧 セキュリティ Microsoft 365 Copilot のデータ、プライバシー、セキュリティ https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-privacy Microsoft 365 CopilotとCopilot Chatでのエンタープライズデータ保護（EDP） https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/enterprise-data-protection Microsoft 365 Copilotのセキュリティ https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-ai-security データ、プライバシー、セキュリティと Microsoft 365 Copilot 拡張機能 https://learn.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot/extensibility/data-privacy-security Microsoft 365 Copilot Chat プライバシーと保護 https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/privacy-and-protections

• https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-privacy
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/enterprise-data-protection
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-ai-security
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot/extensibility/data-privacy-security
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/privacy-and-protections

参考資料一覧 Work IQ Work IQ MCP overview（Microsoft Learn） https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-agent-365/tooling-servers-overview 製品・機能アップデート Microsoft Ignite 2025 公式発表ブログ（Microsoft 365 Blog） https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2025/11/18/microsoft-ignite-2025-copilotand-agents-built-to-power-the-frontier-firm/ Copilot Chat Microsoft 365 Copilot Chat よくある質問（Microsoft Learn） https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/faq Microsoft 365 Copilot Chat の概要（Microsoft Learn） https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/overview

• https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-agent-365/tooling-servers-overview
• https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2025/11/18/microsoft-ignite-2025-copilot-and-agents-built-to-power-the-frontier-firm/
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/faq
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/overview

俺の考える最強の Copilot活用術 for 営業マン M365 Copilotがもたらす新しい営業スタイル ニシ サダオミ