1人目が経験した 泥臭いAI導入

1人目が経験した 泥臭いAI導入 2026.04.16 どろんこAI話 Ⅱ 〜綺麗じゃないAIの苦労話〜 澤上 佳希 1

⾃⼰紹介 澤上 佳希（Sawakami Yoshiki） ウェルスナビ株式会社 AI推進チーム / マネージャー ウェルスナビでは ● AIシステム、AIモデル企画・開発・運用 ● AIソリューション導入、 AIガバナンス ひとこと ● AI推進チーム専任の 1人目としてウェルスナビに入社しました！ © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 2

プロダクト紹介 全⾃動の資産運⽤サービス ウェルスナビ 「⻑期‧積⽴‧分散」でリターンの最⼤化をめざす 1万円から運⽤できる 全⾃動でおまかせできる リスクを抑えて運⽤できる NISAも⾃動で活⽤できる ※画面はイメージです © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 3

これからのウェルスナビ 個⼈向け ⾦融プラットフォーム お客さまそれぞれのお⾦の悩みを総合的にサポート お客様のお⾦に関するデータを取得 様々なリスクを総合的に診断 中⽴的な⽴場から総合的にアドバイス 定期的にリスクと商品を⾒直し ※現時点では構想段階で未提供。将来的に提供する可能性があるサービス領域 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 4

「1⼈⽬が経験した泥臭いAI導⼊」 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 5

今⽇話したいこと 泥臭い⼀歩を積み重ねることで、社内の信頼を獲得し、AI導⼊の加速につながった AI導⼊成功 チーム拡⼤しつつ 繰り返す 課題把握 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 他チームから 信頼獲得 6

1⼈⽬としてのスタート地点 AI推進チームが知られていない状態でスタート。まずは知ってもらうことが課題 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 7

最初の⼀⼿としての内製AIアシスタント導⼊ 仲間集めから初めて、社内にいるエンジニアやデザイナーを仲間にして、 「安⼼して親しみやすいAI」を社内に作った 内製AIアシスタント： witty ・ウェルスナビらしさ ・シンプルで誰でも使いやすい ・使いたくなるキャラクター ・MVVをプロンプトに設定 ・安心感 ・セキュリティーを考慮した公認の生成 AI © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 8

導⼊で得られたこと AI推進チームを知ってもらえ、社内に「AIを使う」機運も⽣まれた メンバー3名ジョイン © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 9

次に⾒えてきた課題 効率化は進んだものの属⼈性が⾼い状態。定常業務の効率化が課題 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 10

業務にAIを組み込む 定常業務の多いカスタマーサポートのチームと泥臭いコミュニケーション（3時間x5 ⽇間）を始め、業務側のニーズに合った成功事例を創出 ＜Before＞ スタッフが内容を確認し、要約、件名⼊⼒、優先度設定を⾏う。その後、回答を作成 AIで⾃動化 内容把握 要約 件名⼊⼒ 優先度設定 回答作成 ＜After＞ 要約‧件名‧優先度設定をAIが⾃動実施。スタッフがその内容を確認し、回答を作成 内容把握 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 回答作成 11

業務改善の成果 現場の負担軽減から着⼿したことで、AIに対する現場の信頼と協⼒体制を獲得 メンバー2名ジョイン © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 12

まとめ 泥臭い⼀歩を積み重ねることで、社内での認知や信頼を獲得。チームも拡⼤ 事業の成功に寄与する、より⼤きな「泥臭い挑戦」へ AI導⼊成功 チーム拡⼤しつつ 繰り返す 課題把握 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 他チームから 信頼獲得 13

次の泥臭い挑戦 個⼈向け⾦融プラットフォーム実現のためにAIで業務改善と顧客体験向上に寄与する AI前提 拡大 拡大 拡大 人間前提 業務改善 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 顧客体験 向上 14

We are hiring 採⽤強化中 安⼼して使える⾦融インフラを共につくる仲間募集 https://recruit.wealthnavi.com/ © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 15

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